Tùy chỉnh mẫu Chứng từ, Báo cáo có sẵn trên phần mềm

Trên giao diện nhập liệu của chứng từ, để thiết lập ẩn/ hiển các cột thông tin, thay đổi độ rộng cột,… có thể thêm mẫu hoặc chỉnh sửa mẫu có sẵn.

Bước 1: Trên giao diện chứng từ hạch toán (phiếu thu, phiếu chi, chứng từ mua hàng, chứng từ bán hàng…), nhấn vào biểu tượng bánh răng ⚙ chọn Sửa mẫu hiện tại để tùy chỉnh giao diện:

Bước 2: Nhập từ khóa tìm kiếm và tích chọn các cột (☑) muốn hiển thị trên tab nhập liệu chưng từ.

Bước 3: Nhấn Cất

Lưu ý: 

• Nếu cần hiển thị thêm các cột thông tin khác của loại Chứng từ đó để tích chọn/bỏ tích chọn: thì bạn nhấn “Hiển thị thêm” để hiển thị đầy đủ các thông tin khác để tích chọn/bỏ tích chọn. Kéo thanh cuộn dọc bên phải để xem các thông tin phía dưới.

• Cột Không cho sửa hiển thị dấu tích (☑) màu xám, đây là thiết lập mặc định của chương trình nên người dùng không thể chỉnh sửa hoặc bỏ tích tùy chọn này.

Trên giao diện xem Báo cáo, để thiết lập ẩn/ hiển các cột thông tin, thay đổi độ rộng cột,… có thể thêm mẫu hoặc chỉnh sửa mẫu có sẵn.

Bước 1: Trên giao diện Báo cáo (Ví dụ: Số chi tiết các tài khoản, Sổ chi tiết bán hàng,…), nhấn vào biểu tượng bánh răng góc phải phía trên\chọn Sửa mẫu hiện tại để tùy chỉnh giao diện:

Bước 2: Tại bảng Tùy chỉnh giao diện, tích chọn các cột muốn hiển thị trên Báo cáo

• Nếu cần hiển thị thêm các cột thông tin khác của loại Báo cáo đó để tích/bỏ tích chọn: thì bạn nhấn “Hiển thị thêm” để hiển thị đầy đủ các thông tin khác để tích chọn/bỏ tích chọn

• Nếu cần Sửa tên cột hiển thị, Độ rộng cột: thì bạn nhấn dòng “Sửa tên cột hiển thị và độ rộng” ở góc trên bên trái của bảng tùy chỉnh

• Nếu cần Thay đổi vị trí sắp xếp các cột: thì bạn nhấn chuột trái vào biểu tượng 9 dấu chấm ở đầu dòng tiêu đề của cột đó \ giữ chuột và kéo đến vị trị mong muốn \ thả chuột trái ra

Bước 3: Sau khi sửa xong, nhấn Cất.

Biểu hiện: Cột bị co giãn quá rộng, đẩy sang phải nên bị ẩn phía sau; Không thu gọn được độ rộng cột; Muốn chỉnh lại độ rộng cột theo ý muốn.

Giải pháp: Anh/chị thực hiện các bước sau để tùy chỉnh lại giao diện:

Bước 1: Mở chứng từ hoặc báo cáo đang gặp vấn đề (ví dụ: Mua hàng, Bán hàng, Chứng từ nghiệp vụ khác…).

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng bánh răng ⚙️ – Tùy chỉnh giao diện.

Bước 3: Chọn Sửa mẫu hiện tại\Sửa tên cột hiển thị và độ rộngvà thực hiện:

• Nhập lại Độ rộng của cột bị lỗi (ví dụ: Tổng tiền thanh toán, Dư cuối kỳ…).
• Có thể bỏ chọn các cột không cần thiết để giao diện gọn hơn.
• Kéo thả sắp xếp lại vị trí cột nếu cần.

Bước 4: Nhấn Cất để lưu thay đổi.

Lưu ý: Nếu cột vẫn không hiển thị do quá nhiều thông tin, anh/chị nên giảm bớt số cột hiển thị hoặc tăng độ rộng cột theo cách nhập tay trong phần Sửa mẫu hiện tại.

Để di chuyển / sắp xếp vị trí các cột trên giao diện chứng từ / báo cáo, trên bảng Tùy chỉnh giao diện, Anh chị nhấn giữ chuột vào biểu tượng chín chấm tròn ở đầu dòng tên cột, sau đó kéo và thả vào vị trí mong muốn / Nhấn Cất

Vấn đề: Khi thực hiện tùy chỉnh mẫu chứng từ trên phần mềm, hệ thống hiển thị thông báo:
“Mẫu đã bị thay đổi bởi người dùng khác. Vui lòng kiểm tra lại.”

Nguyên nhân: Lỗi này thường xảy ra khi:

• Có nhiều người dùng cùng chỉnh sửa một mẫu cùng lúc.

• Phiên làm việc trên trình duyệt bị gián đoạn hoặc chưa được làm mới.

• Mẫu chứng từ vừa được cập nhật nhưng giao diện chưa kịp đồng bộ dữ liệu mới.

Giải pháp: Để xử lý, Anh/Chị thực hiện theo các bước sau:

• Tắt giao diện tùy chỉnh mẫu đang mở.
• Nhấn F5 để tải lại trình duyệt hoặc đăng xuất khỏi phần mềm rồi đăng nhập lại.
• Mở lại chức năng và thực hiện tùy chỉnh lại mẫu chứng từ.

Sau khi làm mới phiên làm việc, hệ thống sẽ đồng bộ lại dữ liệu và cho phép chỉnh sửa bình thường.

Vấn đề
Khi thực hiện tùy chỉnh một mẫu báo cáo mới, phần mềm hiển thị thông báo lỗi “Tên mẫu này đã được sử dụng” và không cho phép cất mẫu báo cáo.

Nguyên nhân
Tên mẫu Anh/Chị đang đặt đã trùng với một mẫu báo cáo đã tồn tại trên danh sách mẫu báo cáo của phần mềm.

Giải pháp
Để lưu được mẫu báo cáo, Anh/Chị cần đặt lại tên mẫu khác với các mẫu đã có trên hệ thống.

Thực hiện như sau:

Bước 1: Trên giao diện Tùy chỉnh báo cáo, tìm đến trường Tên mẫu (dòng đầu tiên).

Bước 2: Nhập một tên mẫu mới không bị trùng với các mẫu hiện có.

Bước 3: Nhấn Cất để lưu lại mẫu báo cáo.

Sau khi đổi sang tên khác, phần mềm sẽ cho phép lưu mẫu báo cáo bình thường.