Nhập công nợ khách hàng

Hướng dẫn thao tác nhập công nợ từng khách hàng như sau:

Bước 1: Trước khi nhập số dư công nợ khách hàng, cần khai báo Danh mục khách hàng: Tại đây

Bước 2: Vào Các tiện ích và thiết lập\Nhập số dư ban đầu\Công nợ khách hàng

Bước 3: Chọn chức năng Nhập số dư.

Bước 4: Tại giao diện Nhập chi tiết công nợ khách hàng khai báo Số tài khoản, Loại tiền, Khách hàng, sau đó thực hiện nhập số dư theo một trong hai trường hợp sau:

• Trường hợp Không có nhu cầu theo dõi công nợ khách hàng theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị, hóa đơn nhập trực tiếp tổng công nợ của khách hàng ở ô Dư Nợ hoặc Dư Có

Lưu ý: Đối với các khách hàng có công nợ đầu kỳ phát sinh bên Nợ, sau khi công nợ được cất giữ, hệ thống sẽ tự động sinh một bản ghi trên tab Chi tiết theo Hoá đơn

• Trường hợp Có nhu cầu theo dõi công nợ khách hàng theo hóa đơn, nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị: 
  • Tại Chi tiết theo Hóa đơn nhập chi tiết Ngày hóa đơn/chứng từ, Giá trị hóa đơn, Số còn phải thu, Số thu trước,…
  • Tại Chi tiết theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị. Chọn thông tin nhân viên/công trình/hợp đồng từ các cột tương ứng, sau đó nhập Dư Nợ hoặc Dư Có. Sau đó nhấn Cất

Bước 5: Sau khi nhập công nợ của khách hàng, nhấn Cất.

Bước 1: Trước khi nhập số dư công nợ khách hàng, cần khai báo Danh mục khách hàng: Tại đây

Bước 2: Vào Các tiện ích và thiết lập\Nhập số dư ban đầu\Công nợ khách hàng

Bước 3: Nhấn biểu tượng mũi tên ⏷ cạnh chức năng Nhập số dư, chọn Nhập công nợ KH từ excel

Bước 4: Tải tệp mẫu excel, copy số liệu vào tệp mẫu và đẩy lên phần mềm

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây