1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn lưu trữ và quản lý thông tin Khách hàng trên App mobile Quản lý bán hàng, giúp NVKD dễ dàng tạo mới và tra cứu thông tin khách hàng ngay trên thiết bị di dộng. Nhờ đó, NVKD nhanh chóng nắm bắt thông tin khách hàng, hạn chế bỏ sót dữ liệu và đảm bảo thông tin luôn được cập nhật kịp thời.
2. Hướng dẫn thực hiện
Trên ứng dụng MISA AMIS mobile, nhấn Thêm \ ở mục Ứng dụng \ vào CRM.
Vào phân hệ Khách hàng.
Phân hệ Khách hàng hiển thị danh sách Khách hàng của doanh nghiệp.
2.1. Thêm khách hàng
Bước 1: Ở phân hệ Khách hàng, nhấn vào biểu tượng dấu cộng.
Bước 2: Khai báo thông tin khách hàng theo 1 trong 2 cách:
- Cách 1: Nhập liệu thủ công từng thông tin trên giao diện Thêm khách hàng.
- Cách 2: Sử dụng AI tự động trích xuất thông tin từ biển hiệu khách hàng. Xem hướng dẫn tại đây.
Bước 3: Nhấn Lưu.
2.2. Danh sách Khách hàng
Tại danh sách Khách hàng, anh/chị có thể thực hiện các thao tác:
- Tìm kiếm thông minh khách hàng: Nhấn vào thanh Tìm kiếm thông minh và nhập nội dung theo ngôn ngữ tự nhiên.
- Lọc, sắp xếp thứ tự hiển thị danh sách: Nhấn biểu tượng tương ứng để lọc theo điều kiện, sắp xếp thứ tự hiển thị danh sách.
2.3. Chi tiết Khách hàng
Ở phân hệ Khách hàng, nhấn vào chi tiết 1 Khách hàng.
Tại chi tiết Khách hàng, nhấn biểu tượng ba chấm \ nhấn Tra cứu công nợ để xem thông tin công nợ của khách hàng.
Ngoài ra, anh/chị có thể thực hiện:
- Tạo đơn hàng từ khách hàng
- Gọi điện, gửi email cho khách hàng
- Phân công cho nhân viên khác
- …
