Lập chứng từ bán hàng hàng loạt từ đơn đặt hàng

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, tab Đơn đặt hàng.

Bước 2: Tích chọn các đơn đặt hàng cần lập chứng từ bán hàng, sau đó chọn Lập chứng từ bán hàng trên thanh công cụ phía trên danh sách.

Trường hợp không hiển thị chức năng Lập chứng từ bán hàng, nhấn dấu ba chấm (…) trên thanh công cụ và chọn chức năng này.

Bước 3: Chương trình hiển thị giao diện Thiết lập sinh chứng từ hàng loạt. Thực hiện thiết lập các thông tin cần thiết cho chứng từ bán hàng.

Lưu ý: Tại mục Tài khoản hạch toán, nếu không lựa chọn tài khoản hạch toán, chương trình sẽ tự động ngầm định theo danh mục vật tư, hàng hóa và danh mục tài khoản ngầm định.

Bước 5: Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động sinh và ghi sổ hàng loạt chứng từ bán hàng.

• Hệ thống sẽ gửi thông báo đến người dùng ngay khi việc sinh chứng từ hoàn tất.

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng\Bán hàng chọn thêm Chứng từ bán hàng.

Bước 2: Tại giao diện, nhấn biểu tượng ⚙ Tùy chọn lập chứng từ nằm cạnh Loại chứng từ. Chọn Lập từ đơn đặt hàng.

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng kính lúp 🔍 để xem danh sách đơn đặt hàng

•  Kế toán tìm kiếm đơn đặt hàng theo tên khách hàng và thiết lập thời gian, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
• Tích chọn các mặt hàng được bán theo đơn đặt hàng, nhấn Đồng ý.

Bước 4: Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các mặt hàng vừa được chọn ra chứng từ bán hàng.

Bước 5: Khai báo các thông tin còn thiếu trên chứng từ bán hàng như Điều khoản TT, Số ngày được nợ, Hạn thanh toán,… sau đó nhấn Cất.

Lưu ý:

• Nếu không tìm thấy Đơn đặt hàng, có thể đơn đó đang ở trạng thái Hoàn thành hoặc Đã hủy. Hãy kiểm tra và cập nhật lại tình trạng đơn đặt hàng theo hướng dẫn tại đây.
• Khi lập chứng từ bán hàng từ nhiều đơn đặt hàng, chương trình không hỗ trợ tự động gộp các dòng có cùng mã vật tư, hàng hóa. Mỗi dòng hàng trên chứng từ sẽ được liên kết và theo dõi riêng theo từng đơn đặt hàng gốc, do đó các mã hàng giống nhau vẫn được hiển thị thành các dòng riêng biệt.