Trên danh sách hóa đơn đầu vào cho phép đánh dấu hóa đơn đã hạch toán

Bài viết hướng dẫn cách đánh dấu các hóa đơn đã hạch toán trên danh sách hóa đơn đầu vào lấy về từ MISA meInvoice Xử lý hóa đơn đầu vào.

Nội dung bài viết bao gồm hướng dẫn thao tác đánh dấu, bỏ đánh dấu hóa đơn đã hạch toán và cập nhật trạng thái lập chứng từ cho hóa đơn đầu vào.

Chọn chứng từ chi tiết khi thực hiện đánh dấu hóa đơn đã hạch toán:

Bước 1: Tại phân hệ Mua hàng, chọn tab Xử lý hóa đơn đầu vào. Nhấn Tùy chọn lập chứng từ

Bước 2: Tại tùy chọn Đánh dấu hóa đơn đã hạch toán, chương trình cho phép lựa chọn có yêu cầu chọn chứng từ chi tiết khi thực hiện đánh dấu hóa đơn hay không:

• Phải chọn chứng từ chi tiết: Khi đánh dấu hóa đơn đã hạch toán, người dùng bắt buộc phải chọn chứng từ đã lập (ví dụ: chứng từ mua hàng, chứng từ chi tiền, chứng từ khác liên quan) để liên kết với hóa đơn. Tùy chọn này giúp theo dõi chính xác hóa đơn đã được hạch toán theo chứng từ nào.
• Không cần chọn chứng từ chi tiết: Khi đánh dấu hóa đơn đã hạch toán, người dùng chỉ đánh dấu trạng thái đã hạch toán cho hóa đơn mà không cần liên kết với chứng từ cụ thể. Tùy chọn này thường áp dụng trong trường hợp hóa đơn đã được hạch toán ngoài hệ thống hoặc đã thanh toán nhưng không cần theo dõi liên kết chứng từ trên phần mềm.

Anh/chị có thể thực hiện Bỏ đánh dấu là đã hạch toán cho hóa đơn khi cần thiết:

• Bỏ đánh dấu là đã hạch toán cho 1 hóa đơn: Tại hóa đơn cần đánh dấu→ xổ nút mũi tên ∇ ở cột chức năng → chọn bỏ đánh dấu đã hạch toán.

• Bỏ đánh dấu là đã hạch toán cho hàng loạt hóa đơn: Tích chọn các hóa đơn cần hạch toán → chọn thực hiện hàng loạt → chọn bỏ đánh dấu đã hạch toán.