Nhận biến động số dư và tự động lập chứng từ thu tiền cho đơn hàng đồng bộ từ AMIS CRM khi khách hàng thanh toán qua mã QR

Trước hết, người dùng cần thực hiện Kết nối với hệ thống ngân hàng điện tử. Sau đó thiết lập thông báo nhận biến động số dư tài khoản ngân hàng như sau:

Bước 1: Vào Thiết lập\Thiết lập thông báo biến động số dư:

Bước 2: Lựa chọn ngân hàng cần thiết lập nhận biến động và tích chọn các tài khoản sẽ nhận được biến động số dư:

Bước 3: Nhấn Hoàn tất:

• Chương trình hiển thị thông báo thiết lập thành công nhận biến động số dư:

Bước 4: Sau khi thiết lập thành công biến động nhận số dư, chương trình sẽ tự động sinh Quy tắc hạch toán từ mã QR trên đơn hàng của AMIS CRM:

Khi nhân viên kinh doanh lập đơn hàng và gửi đơn hàng cho khách hàng trên AMIS CRM sẽ thực hiện đính kèm mã QR Code như sau:

Bước 1: Vào Thiết lập\Mã QR thanh toán, nhấn Thêm mã QR

Bước 2: Thiết lập các thông tin chi tiết cho mã QR

• Tích chọn Tự động lập phiếu thu gắn đến đơn hàng, hệ thống sẽ tự động thêm cú pháp CRM##Số đơn hàng## vào đầu nội dung thanh toán để người dùng nắm được từng khoản thanh toán chi tiết cho đơn hàng nào:

Bước 3: Nhấn Lưu để lưu mã QR vừa thiết lập.

Tham khảo hướng dẫn chi tiết tại đây.

Lưu ý: 

• Sau khi lưu mã QR, người dùng có thể thực hiện thiết lập Hiển thị mã QR thanh toán trên đơn đặt hàng:

• NVKD thực hiện đề nghị ghi doanh số và đồng bộ đơn đặt hàng sang AMIS Kế toán:

• Khách hàng có thể thực hiện quét mã QR hiển thị trên đơn hàng để thực hiện việc thanh toán nhanh chóng:

• Chương trình sẽ tự động hiển thị nội dung thanh toán theo cú pháp đã được thiết lập tại mục 3.1 (gắn trực tiếp đến đơn đặt hàng được thanh toán):

• Sau khi khách hàng quét mã QR để thanh toán cho đơn hàng, trên AMIS Kế toán sẽ ngay lập tức nhận được thông báo biến động số dư tài khoản:

• Đồng thời, tự động sinh chứng từ hạch toán cho khoản thanh toán vừa nhận được của khách hàng, và tự động chọn đến đơn đặt hàng tương ứng:

• Trên AMIS CRM, hệ thống cũng tự động cập nhật số tiền thực thu của đơn hàng để NVKD nắm được công nợ đơn hàng một cách tức thời: