Cho phép chọn tất cả các chứng từ hạch toán chung cho 1 khách hàng khi thực hiện lập hàng loạt chứng từ bán hàng từ hóa đơn meInvoice

Bài viết hướng dẫn cách khi thực hiện lập hàng loạt chứng từ bán hàng từ hóa đơn meInvoice, người dùng có thể lựa chọn Hạch toán chung cho một mã khách hàng để áp dụng cùng một khách hàng cho toàn bộ các chứng từ được lập.

Biểu hiện:

• Muốn lập hàng loạt chứng từ bán hàng từ hóa đơn meInvoice và hạch toán chung tất cả chứng từ cho một khách hàng.
• Khi lập chứng từ hàng loạt, muốn chọn một mã khách hàng để áp dụng cho toàn bộ chứng từ thay vì chọn từng chứng từ.
• Muốn thiết lập tất cả các chứng từ bán hàng được lập từ hóa đơn meInvoice cùng hạch toán cho một khách hàng.

Phạm vi đáp ứng: Áp dụng cho người dùng phần mềm MISA có nhu cầu lập chứng từ bán hàng hàng loạt từ hóa đơn meInvoice.

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng, nhấn chọn biểu tượng dấu ba chấm (…) Tiện ích ở góc phải màn hình, chọn Lấy hóa đơn từ meInvoice.

Bước 2: Tích chọn các hóa đơn cần lập chứng từ, sau đó chọn Lập chứng từ bán hàng, Lập chứng từ bán dịch vụ hoặc Lập hóa đơn phía trên danh sách hóa đơn

Bước 3: Chương trình hiển thị giao diện Lựa chọn thông tin hạch toán chứng từ

• Tại mục Đối tượng hạch toán: Trường hợp người dùng muốn lựa chọn tất cả các chứng từ hạch toán chung cho 1 khách hàng thì tích chọn Hạch toán chung cho một mã khách hàng và lựa chọn khách hàng trên danh sách.
• Thực hiện thiết lập tương tự cho các thông tin khác tùy thuộc vào nhu cầu và mục đích quản trị của đơn vị.

Lưu ý: Trường hợp chương trình không tự động hiển thị giao diện Lựa chọn thông tin hạch toán chứng từ, nhấn biểu tượng bánh răng ⚙️ Lựa chọn thông tin hạch toán chứng từ tại góc trên bên phải giao diện để mở và thực hiện thiết lập.

Bước 4: Nhấn Đồng ý để lưu lại thông tin thiết lập.

Bước 5: Tại giao diện hạch toán, kiểm tra lại thông tin chứng từ trước khi thực hiện ghi sổ.

• Nhấn Cất tất cả chứng từ để ghi sổ đồng thời toàn bộ các chứng từ
• Nhấn Cất chứng từ đang mở để ghi sổ từng chứng từ theo nhu cầu.
• Trường hợp không muốn hạch toán một hóa đơn, nhấn biểu tượng X tại cột Hóa đơn để loại bỏ hóa đơn khỏi danh sách hạch toán.