Kết nối phần mềm AMIS CRM – Đơn đặt hàng

Bài viết này hướng dẫn người dùng cách đồng bộ thông tin đơn đặt hàng giữa hai phần mềm AMIS CRM và AMIS Kế toán, giúp người dùng không phải nhập liệu lại thủ công trên chương trình.

Luồng cập nhật từ AMIS CRM sang AMIS Kế toán:

• Khi NVKD đề nghị ghi doanh số đơn hàng trên AMIS CRM thì sẽ tự động được cập nhật sang AMIS Kế toán.
• Khi NVKD thu hồi đề nghị ghi doanh số đơn hàng trên AMIS CRM thì sẽ tự động được cập nhật sang AMIS Kế toán. Chương trình sẽ thực hiện kiểm tra phát sinh trên AMIS Kế toán

Các thông tin từ AMIS Kế toán cập nhật sang AMIS CRM:

• Số lượng giao
• Tình trạng đơn hàng
• Tình trạng ghi doanh số
• Tình trạng giao hàng
• Thực thu, danh sách chứng từ thực thu
• Trạng thái xuất hóa đơn
• Giá trị đã xuất hóa đơn

Sau khi thực hiện kết nối thành công giữa AMIS Kế toán và AMIS CRM, trong trường hợp Đơn đặt hàng chưa tự động đồng bộ sang AMIS Kế toán hoặc khi mới kết nối lần đầu, người dùng muốn thực hiện lấy các đơn đặt hàng đã phát sinh từ AMIS CRM sang AMIS Kế toán thì có thể chủ động thực hiện đồng bộ như sau:

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Đơn đặt hàng.  Chọn Tiện ích\Đồng bộ đơn đặt hàng từ AMIS CRM:

Bước 2: Thực hiện đồng bộ đơn đặt hàng:

• Chương trình hiển thị giao diện Đồng bộ đơn đặt hàng từ AMIS CRM.
• Thiết lập điều kiện tìm kiếm đơn đặt hàng, nhấn Lấy dữ liệu
• Tích chọn các đơn đặt hàng cần lấy. Nhấn Đồng bộ

Lưu ý: Chỉ đồng bộ dữ liệu đã được thiết lập kết nối với AMIS CRM, trên giao diện Thiết lập kết nối hiển thị trạng thái Đã kết nối với AMIS CRM.

Xem chi tiết việc thực hiện kết nối giữa AMIS Kế toán và AMIS CRM tại đây.