Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến báo cáo bán hàng

Để xem chi tiết các nội dung phát sinh trong bán hàng như giảm giá, chiết khấu, hàng bán bị trả lại, kèm theo các thông tin như số hóa đơn, ngày hóa đơn, mã hàng, tên hàng, số lượng, giá trị, kho và đối tượng liên quan, có thể sử dụng báo cáo Sổ chi tiết bán hàng.

Giải pháp: 

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng → Báo cáo, chọn báo cáo Sổ chi tiết bán hàng.

Bước 2: Thiết lập các tham số báo cáo như Kỳ báo cáo, Từ ngày – Đến ngày, Mã khách hàng, Mã hàng… sau đó nhấn Xem báo cáo.

Bước 3: Trên giao diện báo cáo, nhấn biểu tượng bánh răng (⚙️) Tùy chỉnh mẫu báo cáo, chọn Sửa mẫu hiện tại.

Bước 4: Tại màn hình Tùy chỉnh giao diện, thực hiện:

• Tích chọn các cột thông tin phục vụ theo dõi điều chỉnh bán hàng như:
  • Số lượng/giá trị giảm giá
  • Số lượng/giá trị chiết khấu
  • Số lượng/giá trị hàng bán bị trả lại
  • Số hóa đơn, Ngày hóa đơn
  • Mã hàng, Tên hàng
  • Tên đối tượng liên quan
• Thiết lập công thức tính toán theo nhu cầu tổng hợp.
• Nhấn Cất

Để tìm những chứng từ bán hàng (hoặc mua hàng) chưa gắn mã công trình, anh/chị làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào Báo cáo \ Bán hàng (hoặc Mua hàng) \ Sổ chi tiết bán hàng (hoặc Sổ chi tiết mua hàng)

Bước 2: Chọn tham số mở báo cáo

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng bánh răng ⚙ Tùy chỉnh mẫu báo cáo\chọn Sửa mẫu hiện tại

Bước 4: Tại bảng Tùy chỉnh giao diện, nhấn Hiển thị thêm, tích chọn cột Mã công trình, nhấn Cất

Bước 5: Trên giao diện báo cáo, di trỏ chuột đến tiêu đề cột Mã công trình, nhấn biểu tượng phễu Lọc, nhấn biểu tượng ▼ chọn tiêu thức lọc là Trống sau đó nhấn Áp dụng

Để xem Báo cáo tổng hợp công nợ khách hàng theo nhân viên Anh chị thực hiện như sau:

Bước 1: Vào Báo cáo \ Bán hàng \ Báo cáo theo nhân viên bán hàng \ Tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên và khách hàng

Bước 2: Chọn tham số mở báo cáo, tại ô Tài khoản : chọn tài khoản công nợ cần xem (ví dụ TK 131)

Bước 3: Nhấn Xem báo cáo

Biểu hiện: Đơn vị xem báo cáo bán hàng, cột giá vốn (tiền vốn) không hiển thị số liệu

Nguyên nhân và cách xử lý:

• Nguyên nhân 1: Do chứng từ bán hàng có sinh phiếu xuất kho nhưng chưa tính giá xuất kho

=> Cách xử lý: Anh chị vào phân hệ Kho\Quy trình, chọn chức năng Tính giá xuất kho.

Tham khảo hướng dẫn tính giá xuất kho tại đây

Trường hợp đã tính giá xuất kho nhưng không lên giá vốn hoặc giá vốn lên sai, tham khảo hướng dẫn tại đây

• Nguyên nhân 2: Do lập chứng từ bán hàng nhưng chưa sinh phiếu xuất kho

=> Cách xử lý:

• Kiểm tra đối chiếu giữa chứng từ bán hàng đã lập và phiếu xuất kho theo hướng dẫn tại đây
• Trường hợp có chứng từ bán hàng đang chưa sinh phiếu xuất kho, Anh chị mở chứng từ bán hàng \ nhấn Lập phiếu xuất ở góc dưới bên phải \ Kiểm tra thông tin trên phiếu xuất và điều chỉnh lại (nếu cần) \ nhấn Cất
• Sau khi sinh phiếu xuất kho, Anh chị thực hiện tính giá xuất kho và kiểm tra lại báo cáo

Biểu hiện: Khi chọn tham số mở báo cáo bán hàng, không tìm được mã hàng để chọn mặc dù đã có khai báo mã trong danh mục VTHH

Nguyên nhân: Do trên tham số khi mở báo cáo, đơn vị đang chọn Nhóm vật tư hàng hóa

=> danh sách mã hàng chỉ hiển thị các mã hàng thuộc nhóm VTHH đang chọn

Giải pháp:

• Anh chị nhấn vào dấu “x” trên tham số nhóm VTHH để xóa hết các nhóm đang chọn
• Trường hợp đơn vị chọn sai nhóm VTHH, muốn chuyển sang nhóm khác thì nhấn vào biểu tượng ∇ để chọn lại mã nhóm VTHH đúng

Để xem danh sách các hóa đơn có hàng khuyến mại không thu tiền, Anh chị có thể xem báo cáo Sổ chi tiết bán hàng và cho hiển thị cột Hàng khuyến mại trên báo cáo để lọc.

Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Vào Báo cáo \ Bán hàng \ Báo cáo bán hàng theo khách hàng, mặt hàng \ Sổ chi tiết bán hàng

Bước 2: Chọn tham số xem báo cáo

Bước 3: Nhấn biểu tượng bánh răng ⚙ Tùy chỉnh mẫu báo cáo \ Sửa mẫu hiện tại \ nhấn Hiển thị thêm tại mục Hiển thị cột dữ liệu \ Tích chọn dòng Hàng khuyến mại \ Nhấn Cất

Bước 4: Thực hiện lọc tại cột Hàng khuyến mại bằng cách di trỏ chuột vào tiêu đề cột Hàng khuyến mại, nhấn biểu tượng phễu Lọc để lọc Hàng khuyến mại là Có. Sau đó nhấn Áp dụng

=> Sau khi lọc, báo cáo sẽ hiển thị những hóa đơn bán hàng có mặt hàng khuyến mại không thu tiền

Biểu hiện: Trên danh sách chứng từ bán hàng có chứng từ nhưng xem Sổ chi tiết bán hàng lại không lên chứng từ đó

Nguyên nhân:

• Do chứng từ bán hàng chưa ghi sổ: Anh chị kiểm tra chứng từ bán hàng bị thiếu, ghi sổ chứng từ nếu đang ở trạng thái chưa ghi sổ
• Do chứng từ bán hàng để trống mã khách hàng: Anh chị có thể lọc các chứng từ bán hàng để trống mã khách hàng như sau:
  • Vào phân hệ Bán hàng \ tab Bán hàng \ Nhấn biểu tượng phễu Lọc bên phải biểu tượng bánh răng ⚙️\ chọn khoảng thời gian lọc danh sách chứng từ trùng với khoảng thời gian xem báo cáo \ nhấn Lọc

• • Trên danh sách chứng từ bán hàng, nhấn biểu tượng bánh răng ⚙ Tùy chỉnh giao diện → tích chọn cột Mã khách hàng → nhấn Cất

• • Di trỏ chuột đến tiêu đề cột Mã khách hàng, nhấn biểu tượng phễu lọc, nhấn biểu tượng ▼ chọn điều kiện Trống, nhấn Áp dụng → sửa lại các chứng từ này bổ sung mã khách hàng

• Do ngày hạch toán trên chứng từ bán hàng không nằm trong khoảng thời gian xem báo cáo: Anh chị mở chứng từ bán hàng, kiểm tra ngày hạch toán và đối chiếu với kỳ báo cáo khi xem Sổ chi tiết bán hàng

Vấn đề: Khi xem Báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo công trình, Anh/Chị đã chọn hiển thị các cột như: Mặt hàng, ĐVT, Số lượng, Đơn giá… nhưng báo cáo vẫn không hiển thị dữ liệu chi tiết.

Nguyên nhân: do tham số báo cáo đang tích chọn Cộng gộp các bút toán giống nhau, khiến hệ thống gộp các dòng hạch toán có cùng tiêu chí lại thành một dòng tổng hợp. Khi đó, các thông tin chi tiết như mặt hàng, đơn vị tính, số lượng, đơn giá sẽ không được hiển thị riêng lẻ.

Giải pháp: 

Anh/Chị thực hiện:

• Trên báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo công trình, nhấn Chọn tham số 

• Bỏ tích chọn Cộng gộp các bút toán giống nhau.

• Nhấn Xem báo cáo lại.

Sau khi bỏ cộng gộp, báo cáo sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin chi tiết theo từng dòng phát sinh.