3. Các bước thực hiện trên phần mềm
Bước 1: Gửi hóa đơn đã lập sai đến người mua
- Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Bán hàng.
- Nhấn vào chứng từ cần gửi cho khách hàng sau đó chọn chức năng Gửi hóa đơn.
Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây.
Bước 2: Lập văn bản thỏa thuận ghi rõ nội dung sai và gửi đến người mua trước khi lập hóa đơn thay thế
- Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn. Nhấn Thêm hóa đơn\Hóa đơn thay thế\Lập biên bản
- Phần mềm sẽ hiển thị Thông báo về quy định lập hóa đơn thay thế, nhấn vào Lập biên bản hệ thống sẽ điều hướng sang Meinvoice Web để lập biên bản thỏa thuận.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
Bước 3: Lập hóa đơn thay thế gửi CQT cấp mã để gửi người mua
- Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn. Chọn biểu tượng mũi tên (▼) bên cạnh Thêm hóa đơn\Hóa đơn thay thế\Nhấn Lập HĐ thay thế
- Lựa chọn loại hóa đơn cần thay thế và thiết lập khoảng thời gian tìm kiếm hóa đơn sai sót. Nhấn Lấy dữ liệu:
- Chương trình hiển thị danh sách hóa đơn sai sót thỏa mãn các điều kiện đã thiết lập:
- Lựa chọn hóa đơn cần thay thế:
- Nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị cảnh báo:
- Sau khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn vừa chọn thì hóa đơn này sẽ được tách khỏi chứng từ bán dịch vụ, hóa đơn bị thay thế sẽ không còn giá trị sử dụng và người dùng sẽ không thể khôi phục được trạng thái ban đầu của hóa đơn.
- Chương trình sẽ thực hiện bỏ ghi chứng từ bán dịch vụ lập kèm với hóa đơn này, người dùng phải thực hiện sửa lại chứng từ cho đúng và phát hành hóa đơn điện tử mới.
- Nhấn Có, chương trình sẽ tự động sinh hóa đơn thay thế lập kèm với chứng từ bán hàng.
- Phần mềm ngầm định tích chọn tại ô “Là hóa đơn thay thế” trên chứng từ bán hàng và hiển thị thông tin hóa đơn bị thay thế.
- Sửa lại hóa đơn/nhấn Cất
- Nhấn Phát hành hóa đơn để phát hành hóa đơn thay thế.