Tình hình thực hiện đơn đặt hàng

Bài viết hướng dẫn cách xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng nhằm giúp kế toán hoặc bộ phận kinh doanh theo dõi tiến độ thực hiện từng đơn hàng, bao gồm số lượng giao, còn lại, doanh số đã và chưa thực hiện. Báo cáo hỗ trợ quản lý hiệu quả việc thực hiện đơn hàng, kiểm soát tiến độ bán hàng và đánh giá năng lực thực hiện trong kỳ.

Phản ánh tình hình thực hiện các đơn đặt hàng phát sinh trong kỳ: số lượng đã giao, số lượng còn lại, doanh số đã thực hiện, doanh số chưa thực hiện của từng đơn đặt hàng:

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng\tab Báo cáo\Báo cáo theo đơn hàng

Bước 2:  Chọn báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng.

• Hoặc vào Báo cáo\Bán hàng\Báo cáo theo đơn hàng, chọn báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng:

Bước 3: Chọn khoảng thời gian (chương trình sẽ thống kê các đơn đặt hàng có Ngày đơn hàng trong khoảng thời gian đã chọn).

Bước 4: Nếu muốn thống kê báo cáo theo các chỉ tiêu khác như: Đơn vị, Nhân viên, Nhóm KH… thì chọn thông tin tương ứng.

Bước 5: Tích chọn Hàng hóa, Khách hàng (chương trình sẽ thống kê các đơn đặt hàng chứa Hàng hóa và của Khách hàng đã chọn).

Bước 6: Nhấn Xem báo cáo.

Bước 7: Giao diện báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng hiển thị như sau:

Tùy chọn các cột hiển thị trên báo cáo – Nhấn biểu tượng bánh răng (⚙️) ở góc phải phía trên, chọn Sửa mẫu hiện tại để tùy chỉnh giao diện và chọn các cột hiển thị trên báo cáo.

Danh sách các cột có thể lựa chọn hiển thị trên báo cáo hiện bao gồm: Ngày đơn hàng, Số đơn hàng, Ngày giao hàng, Mã khách hàng, Tên khách hàng, Địa chỉ, Điện thoại, ĐT di động, Người liên hệ, Điện thoại NLH, Email NLH, Mã hàng, Tên hàng, Mã kho, Tên kho, ĐVT, Đơn vị chính (ĐVC), Chiều dài, Chiều rộng, Chiều cao, Bán kính, Lượng, Số lượng đặt hàng, Số lượng đặt hàng theo ĐVC, Số lượng đã giao, Số lượng đã giao theo ĐVC, Số lượng còn lại, Số lượng còn lại theo ĐVC, Doanh số đặt hàng, Doanh số đã thực hiện, Doanh số chưa thực hiện, Doanh số đặt hàng trước thuế, Doanh số đã thực hiện trước thuế, Doanh số chưa thực hiện trước thuế, Tỷ lệ chiết khấu, Chiết khấu, Tình trạng, Mã nhân viên bán hàng, Tên nhân viên bán hàng, Đơn vị kinh doanh, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Xã/Phường, Số lô, Hạn sử dụng, Mã KMCP, Tên KMCP, Mã đơn vị, Tên đơn vị, Mã đối tượng THCP, Tên đối tượng THCP, Hợp đồng bán, Mã công trình, Tên công trình, Mã thống kê, Tên thống kê, Địa điểm giao hàng, Điều khoản khác, Mã nhóm khách hàng, Tên nhóm khách hàng, Trường mở rộng 1–5 (VTHH), Trường mở rộng 1–10 và Trường mở rộng chi tiết 1–10.

Lưu ý: Nếu cột thông tin cần theo dõi không có trong danh sách dưới đây thì hiện tại phần mềm chưa hỗ trợ hiển thị cột đó trên báo cáo

• Chi nhánh: Chọn chi nhánh cần xem báo cáo.
• Kỳ báo cáo: Chọn Từ ngày và Đến ngày để xác định khoảng thời gian lập báo cáo.
• Đơn vị: Chọn đơn vị cần xem số liệu.
• Nhân viên: Chọn nhân viên bán hàng cần xem số liệu.
• Nhóm khách hàng: Chọn nhóm khách hàng cần xem số liệu.
• Nhóm VTHH: Chọn nhóm vật tư, hàng hóa cần xem số liệu.
• Vật tư, hàng hóa: Chọn vật tư, hàng hóa cần theo dõi trên báo cáo hoặc tích Chọn tất cả để lấy toàn bộ vật tư, hàng hóa.
• Khách hàng: Chọn khách hàng cần theo dõi trên báo cáo hoặc tích Chọn tất cả để lấy toàn bộ khách hàng.
• Tích chọn Lấy tình hình đã thực hiện đến cuối kỳ báo cáo: Tích chọn để báo cáo lấy số liệu tình hình thực hiện của đơn hàng lũy kế đến hết ngày kết thúc kỳ báo cáo.

• Tìm kiếm: Cho phép tìm nhanh dữ liệu trên báo cáo theo từ khóa (số đơn hàng, tên khách hàng,…)
• Làm mới dữ liệu (⟳): Cập nhật lại dữ liệu báo cáo theo thời gian thực.
• Gửi email (✉️): Gửi báo cáo cho người dùng khác qua email.
• In báo cáo (🖨️): In trực tiếp dữ liệu báo cáo đang hiển thị.
• Xuất Excel (bên trái biểu tượng bánh răng dưới Chọn tham số): Xuất dữ liệu báo cáo ra file Excel để lưu trữ
• Tùy chỉnh mẫu báo cáo (⚙️): Tùy chỉnh báo cáo như ẩn/hiện cột, thay đổi mẫu hiển thị.
• Nhóm dữ liệu theo cột: Cho phép nhóm dữ liệu theo một hoặc nhiều tiêu chí tùy chọn (ví dụ: số đơn hàng, tên khách hàng,…).
  • Trên giao diện báo cáo, nhấn vào biểu tượng Nhóm cột trên báo cáo (biểu tượng dấu “+” gồm 3 ô vuông), thường nằm ở góc trái màn hình, gần biểu tượng hình cây bút.
  • Tại giao diện Nhóm dữ liệu theo cột, phần mềm hiển thị các mức nhóm gồm Mức 1, Mức 2, Mức 3;
  • Người dùng thực hiện lựa chọn tiêu chí cần nhóm và thiết lập vào từng mức tương ứng, sau đó hệ thống sẽ tự động sắp xếp và gom các dòng dữ liệu theo từng nhóm đã thiết lập.
• Phân trang: Cho phép chọn số bản ghi hiển thị trên một trang gồm 10, 20, 50, 100 bản ghi/trang; đồng thời cho phép tích chọn số trang mong muốn để chuyển nhanh giữa các trang khi xem báo cáo
• Lưu báo cáo / Danh sách báo cáo đã lưu: Lưu lại  báo cáo để sử dụng lại hoặc truy cập nhanh ở lần sau.
• Chọn tham số: Thiết lập các điều kiện và tùy chọn hiển thị dữ liệu trên báo cáo.