Kết nối phần mềm CRM – Nhóm khách hàng

Bài viết hướng dẫn Quý khách cách đồng bộ nhóm khách hàng từ AMIS Bán hàng sang AMIS Kế toán, giúp đảm bảo dữ liệu nhóm khách hàng được cập nhật, đồng nhất giữa hai hệ thống khi đã thiết lập kết nối. Việc này hỗ trợ phân loại, quản lý khách hàng hiệu quả và giảm thiểu sai sót khi nhập liệu thủ công.

Nội dung tổng quan bao gồm: các bước thực hiện và lưu ý đồng bộ nhóm khách hàng từ AMIS Bán hàng sang AMIS Kế toán.

Bước 1: Vào Các tiện ích và thiết lập\Quản lý danh mục\Nhóm khách hàng, nhà cung cấp

• Chọn danh mục Nhóm khách hàng:

Bước 2: Vào Tiện ích\Đồng bộ nhóm khách hàng từ AMIS Bán hàng:

• Chương trình hiển thị giao diện Đồng bộ nhóm khách hàng từ AMIS Bán hàng.

Bước 3: Tích chọn các nhóm khách hàng cần đồng bộ, nhấn Đồng bộ:

Chỉ đồng bộ dữ liệu đã được thiết lập kết nối với AMIS Bán hàng, trên giao diện Thiết lập kết nối hiển thị trạng thái Đã kết nối với AMIS Bán hàng.

Xem chi tiết việc thực hiện kết nối giữa AMIS Kế toán và AMIS Bán hàng tại đây.