Kết nối với dịch vụ Hóa đơn đầu vào – MISA meInvoice

Bài viết hướng dẫn kết nối phần mềm kế toán với dịch vụ hóa đơn đầu vào meInvoice nhằm tự động nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, đồng bộ dữ liệu và lập chứng từ nhanh chóng.

Nội dung bài viết bao gồm hướng dẫn kết nối dịch vụ meInvoice, lấy hóa đơn điện tử đầu vào, lập chứng từ từ hóa đơn, sử dụng các chức năng lọc, tùy chọn lập chứng từ và kiểm soát số lượng hóa đơn.

Lưu ý: Để sử dụng tính năng này, cần thực hiện mua Dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào tại đây.

• Vào phân hệ Mua hàng → Xử lý hóa đơn đầu vào. Nhấn Kết nối ngay:

• Điền thông tin tài khoản kết nối. Nhấn Kết nối.

• Chương trình hiển thị giao diện chọn đơn vị nhận hóa đơn: Thực hiện tích chọn các đơn vị cần nhận hóa đơn đầu vào từ MISA meInvoice:
• Nhấn Đồng ý:

• Chương trình sẽ tự động đồng bộ các hóa đơn từ MISA meInvoice về phần mềm:

• Người dùng cũng có thể lựa chọn lại các đơn vị nhận hóa đơn trong trường hợp có sự thay đổi:

Lưu ý:

• Mã số thuế để thực hiện kết nối phải trùng khớp với mã số thuế trên thông tin công ty/chi nhánh đang làm việc:

• Trường hợp tài khoản kết nối meInvoice được phân quyền nhận hóa đơn đầu vào vào duy nhất một đơn vị và mã số thuế của đơn vị đó khớp với mã số thuế trên thông tin công ty, hoặc nhiều đơn vị nhưng chỉ có duy nhất một đơn vị khớp với mã số thuế trên thông tin công ty thì chương trình sẽ ngầm định kết nối hóa đơn đầu vào với đơn vị khớp mã số thuế đó.
• Nếu tài khoản kết nối với meInvoice được phân quyền nhận hóa đơn nhiều đơn vị khớp với mã số thuế trên thông tin công ty thì chương trình sẽ hiển thị giao diện chọn đơn vị nhận hóa đơn:

• Cách 1: Sử dụng email nhận hóa đơn đã tạo khi khai báo thông tin đơn vị nhận hóa đơn. Khi kết nối MISA meInvoice và chọn đơn vị nhận hóa đơn với email nhận hóa đơn tương ứng, chương trình sẽ tự động lấy về danh sách hóa đơn đầu vào của các Nhà cung cấp đã gửi hóa đơn đầu vào tới địa chỉ email này.
• Cách 2: Kết nối meInvoice với Tổng cục thuế
• Cách 3: Sử dụng email khác làm email nhận hóa đơn. Sau khi nhận email HĐĐT từ người bán, cần forward sang email nhận hóa đơn khi khai báo thông tin đơn vị nhận hóa đơn.
• Cách 4: Nhập khẩu hóa đơn có sẵn trên máy vào phần mềm

Xem thêm: Làm thế nào khi phần mềm tải hóa đơn đầu vào nhưng không đủ hóa đơn?

Có thể thực hiện lập các chứng từ sau từ hóa đơn đầu vào:

• Lập chứng từ mua hàng
• Lập chứng từ mua dịch vụ
• Lập phiếu chi tiền mặt
• Lập ủy nhiệm chi
• Lập chứng từ nghiệp vụ khác
• Lập chứng từ trả lại hàng bán
• Lập chứng từ quyết toán tạm ứng
• Nhận hóa đơn
• Đánh dấu đã hạch toán

Ví dụ:

• Trường hợp lập từng chứng từ: Vào phân hệ Mua hàng\Xử lý hóa đơn đầu vào\Tại cột chức năng tích ô mũi tên chọn loại chứng từ cần lập

• Trường hợp thực hiện hàng loạt: Tại phân hệ Mua hàng\Xử lý hóa đơn đầu vào\Tích vào ô vuông phía trước danh sách từng dòng hóa đơn cần lập\ Nhấp vào mũi tên sau Thực hiện hàng loạt và chọn loại chứng từ tương ứng:

• Lần lượt khai báo các thông tin của chứng từ chi tiền mặt cho từng giao dịch mua hàng sau đó nhấn Cất.

• Có thể thực hiện lọc các giao dịch mua hàng tại giao diện Lọc chứng từ theo các tiêu chí:

• Các chức năng thực hiện trên meInvoice: Tại chức năng Tùy chọn lập chứng từ, thực hiện tích chọn các tùy chọn sao cho phù hợp với nhu cầu của đơn vị

Lưu ý: Giao diện Tùy chọn lập chứng từ sẽ tự động hiển thị mỗi khi thực hiện lập chứng từ từ giao dịch mua hàng. Nếu không muốn hiển thị giao diện này khi lập chứng từ thì bỏ tích chọn Hỏi lại mỗi khi lập chứng từ hạch toán.

• Có thể nắm được số lượng hóa đơn còn được phép sử dụng

Khảo sát: sau khi đọc và thực hiện theo tài liệu, vui lòng cho MISA biết có xử lý được vấn đề theo tài liệu này không, qua khảo sát nhanh Tại đây