Tùy chỉnh mẫu báo cáo

Trên giao diện xem Báo cáo, để thiết lập ẩn/hiện các cột thông tin, thay đổi độ rộng cột,… có thể thêm mẫu hoặc chỉnh sửa mẫu có sẵn, thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Trên giao diện Báo cáo (Ví dụ: Số chi tiết các tài khoản, Sổ chi tiết bán hàng,…), nhấn vào biểu tượng bánh răng (⚙️) góc phải phía trên chọn Sửa mẫu hiện tại để tùy chỉnh giao diện

Bước 2: Tại bảng Tùy chỉnh giao diện, tích chọn các cột muốn hiển thị trên Báo cáo. Có thể gõ từ khóa vào ô tìm kiếm để lọc nhanh thông tin hoặc nhấn Hiển thị thêm để xem đầy đủ các cột được phần mềm hỗ trợ hiển thị.

• Chỉ các cột được hiển thị trong danh sách Tùy chỉnh giao diện mới có thể thiết lập hiển thị trên báo cáo. Nếu không tìm thấy cột thông tin cần hiển thị trong danh sách thì phần mềm chưa hỗ trợ hiển thị cột đó trên báo cáo.

• Nếu cần Sửa tên cột hiển thị, Độ rộng cột: nhấn dòng “Sửa tên cột hiển thị và độ rộng” ở góc trên bên trái của bảng tùy chỉnh. Sau đó, điền lại thông tin vào cột Tên cột trên giao diện và Độ rộng tương ứng với cột cần chỉnh sửa.

• Nếu cần Thay đổi vị trí sắp xếp các cột: nhấn chuột trái vào biểu tượng 6 dấu chấm ở đầu dòng tiêu đề của cột đó, giữ chuột và kéo đến vị trí mong muốn, thả chuột trái ra.

Bước 3: Sau khi sửa xong, nhấn Cất. Chương trình sẽ hiển thị giao diện báo cáo như vừa thiết lập tùy chỉnh.

Lưu ý:

• Phần mềm chỉ hỗ trợ hiển thị các cột có trong danh sách Tùy chỉnh giao diện. Nhấn Hiển thị thêm để kiểm tra đầy đủ các cột được hỗ trợ. Nếu không tìm thấy cột thông tin cần hiển thị trong danh sách Tùy chỉnh giao diện, kể cả khi thông tin đó đang có trên giao diện nhập liệu/chứng từ, thì phần mềm chưa hỗ trợ hiển thị thông tin đó thành cột trên Báo cáo.
• Trường hợp cần theo dõi thêm thông tin:
  • Nếu thông tin đã được thiết lập trên trường mở rộng của chứng từ và Báo cáo có hỗ trợ hiển thị trường mở rộng, có thể tích chọn cột trường mở rộng tương ứng tại Tùy chỉnh giao diện.
  • Nếu cần thêm cột tính toán, có thể thiết lập cột công thức dựa trên các cột đã có trên Báo cáo.
  • Có thể theo dõi thông tin thông qua trường mở rộng chung hoặc trường mở rộng chi tiết nếu cả chứng từ và Báo cáo đều hỗ trợ.
• Không hỗ trợ tự thêm một cột thông tin bất kỳ nếu thông tin đó không có trong danh sách cột được tùy chỉnh, không lấy dữ liệu từ trường mở rộng hoặc không được thiết lập bằng công thức từ các cột có sẵn trên Báo cáo. Khi đó, phần mềm không có nguồn dữ liệu/căn cứ để lấy số liệu lên cột mới.

Bước 1: Trên giao diện báo cáo đang mở, chọn biểu tượng bánh răng ⚙ góc phải phía trên, chọn Thêm mẫu mới.

Bước 2: Thiết lập các thông tin cho mẫu báo cáo mới tại bảng Tùy chỉnh giao diện. Nếu muốn mẫu báo cáo mới này được dùng chung cho tất cả các người dùng (tất cả các máy) thì tích chọn ô Dùng chung cho tất cả mọi người dùng khác

Bước 3: Nhấn Cất.

Tham khảo theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

Vấn đề: Người dùng muốn xóa mẫu báo cáo đã tạo thêm

Giải pháp: Để xóa mẫu báo cáo đã tạo thêm, Anh chị thực hiện như sau

Bước 1: Mở báo cáo, nhấn biểu tượng ⚙ Tùy chỉnh mẫu báo cáo ở góc trên bên phải, chọn Quản lý mẫu

Bước 2: Trên giao diện Quản lý mẫu, tại dòng mẫu cần xóa, nhấn biểu tượng Thùng rác

Bước 3: Phần mềm hiển thị thông báo “Bạn có muốn xóa mẫu … đã chọn không?” Anh chị nhấn Có => phần mềm hiển thị Xóa mẫu thành công 

Lưu ý: Chỉ có thể xóa được các mẫu người dùng tự tạo thêm. Đối với các mẫu mặc định của phần mềm có sẵn sẽ không hiển thị biểu tượng thùng rác để xóa mẫu

Bước 1: Mở báo cáo cần thêm cột.

Bước 2: Tại giao diện báo cáo, chọn biểu tượng bánh răng (⚙️) Tùy chỉnh mẫu báo cáo, chọn Sửa mẫu hiện tại:

Lưu ý: Chỉ những báo cáo có tùy chọn Sửa mẫu và trong màn hình Sửa mẫu có chức năng Thêm cột mới hỗ trợ thêm cột dữ liệu.

Bước 3: Trên màn hình Tùy chỉnh giao diện, nhấn “Thêm cột”.

Bước 4:  Thiết lập thông tin và công thức cho cột mới trên màn hình Thêm cột:

• Nhập Tên cột cần thêm.
• Chọn Định dạng phù hợp cho cột.
• Thiết lập Công thức nếu cần: Có thể chọn các cột dữ liệu đang có trên báo cáo và sử dụng các phép tính +, -, *, /, (, ) để tạo công thức.
• Nhấn Kiểm tra để kiểm tra tính hợp lệ của công thức.
  • Nếu công thức hợp lệ, nhấn Đồng ý để lưu cột.
  • Nếu công thức không hợp lệ, thực hiện chỉnh sửa lại công thức.

Bước 5:  Tại màn hình Tùy chỉnh giao diện, tích chọn để hiển thị cột vừa thêm mới. Nhấn Cất.

Lưu ý:

• Không phải tất cả các báo cáo đều hỗ trợ thêm cột. Chỉ thực hiện được trên báo cáo có chức năng Thêm cột trong Sửa mẫu hiện tại
• Có thể thiết lập cột công thức dựa trên các cột dữ liệu đã có trên báo cáo để tính toán và hiển thị số liệu. Trường hợp cần thêm chỉ tiêu mới, cần kiểm tra chỉ tiêu đó có thể được tính toán từ các cột dữ liệu hiện có trên báo cáo hay không.
• Không hỗ trợ tự thêm một cột thông tin bất kỳ nếu thông tin đó không có trong danh sách cột được tùy chỉnh, không lấy được từ trường mở rộng và không thể thiết lập bằng công thức từ các cột có sẵn trên báo cáo. Khi đó, phần mềm không có nguồn dữ liệu để lấy số liệu lên cột mới.