Điều chỉnh hóa đơn không mã – chưa gửi hóa đơn đến CQT qua BTH – đã gửi người mua – sai MST, số tiền, tiền thuế, hàng hóa…

Bước 1: Lập biên bản bản thỏa thuận với người mua về việc điều chỉnh hóa đơn

Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh gửi người mua

• Trên phân hệ Quản lý hóa đơn, tab Quy trình, chọn chức năng Lập hóa đơn điều chỉnh:

• Hoặc tại phân hệ Bán hàng, tab Hóa đơn, chọn Thêm hóa đơn\Hóa đơn điều chỉnh:

• Chọn hóa đơn được điều chỉnh: Trên giao diện Hóa đơn điều chỉnh, nhấn vào biểu tượng kính lúp.
  • Thiết lập điều kiện tìm hóa đơn và nhấn Lấy dữ liệu.

• • Chọn hóa đơn muốn điều chỉnh và nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Kế toán có thể chọn nhanh hóa đơn bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.

• Chương trình chỉ lấy lên những hóa đơn đã phát hành hóa đơn điện tử và có loại là Hóa đơn bán hàng trong nước, Hóa đơn bán hàng đại lý bán đúng giá, Hóa đơn giảm giá hàng bán, Hóa đơn trả lại hàng mua.
• Chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin chung của hóa đơn gốc, kế toán có thể sửa lại các thông tin này (nếu cần). Sau đó, nhập lý do điều chỉnh hóa đơn.
• Khai báo thông tin điều chỉnh hóa đơn:

• Nhấn Cất và Phát hành hóa đơn điện tử.

Lưu ý: Xem hướng dẫn về Cách ghi thông tin trên Hóa đơn điều chỉnh: tại đây.

Bước 3. Lập bảng tổng hợp lần đầu/sửa đổi, bổ sung của kỳ phát hiện sai sót để gửi dữ liệu hóa đơn điều chỉnh đến CQT. (Bước này thực hiện trên phần mềm MISA meInvoice)

Lập bảng tổng hợp lần đầu trong trường hợp

Lập bảng tổng hợp lần đầu lần thứ 1 trong trường hợp đơn vị chưa gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn tại kỳ chứa hóa đơn điều chỉnh đến CQT. Chương trình tự động lấy lên dữ liệu hóa đơn điều chỉnh với nội dung Điều chỉnh trên bảng tổng hợp.

Lập bảng tổng hợp lần đầu lần thứ n trong trường hợp đơn vị đã gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn lần đầu tại kỳ chứa hóa đơn điều chỉnh đến CQT (trên bảng tổng hợp đó chưa có hóa đơn điều chỉnh) Chương trình tự động lấy lên dữ liệu hóa đơn điều chỉnh với nội dung Điều chỉnh trên bảng tổng hợp.

1. Vào mục Báo cáo -> chọn Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi CQT -> nhấn Lập bảng tổng hợp.

2. Thiết lập kỳ báo cáo (kỳ chứa hóa đơn điều chỉnh) với nội dung Lần đầu.

3. Chương trình lấy lên dữ liệu hóa đơn kỳ báo cáo bao gồm cả hóa đơn điều chỉnh với nội dung Điều chỉnh, ký điện tử và gửi bảng tổng hợp đến CQT.

Lập bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung trong trường hợp

Đơn vị đã gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn lần đầu tại kỳ chứa hóa đơn điều chỉnh đến CQT (trên bảng tổng hợp chưa có hóa đơn điều chỉnh) và ngày gửi dữ liệu hóa đơn điều chỉnh sau thời hạn gửi bảng tổng hợp của kỳ kê khai đó.

1. Thiết lập kỳ báo cáo (kỳ chứa hóa đơn điều chỉnh) với nội dung Sửa đổi, bổ sung.

2. Chương trình lấy lên hóa đơn thay thế với nội dung Điều chỉnh, ký điện tử và gửi bảng tổng hợp đến CQT.

Theo dõi kết quả gửi bảng tổng hợp đến CQT tại cột Trạng thái trên danh sách bảng tổng hợp

Bước 1: Lập bảng tổng hợp lần đầu/bổ sung tại kỳ chứa hóa đơn sai sót để gửi dữ liệu hóa đơn đến CQT với trạng thái là Mới. (Bước này thực hiện trên phần mềm MISA meInvoice)

Lập bảng tổng  hợp lần đầu trong trường hợp:

Lập bảng tổng hợp lần đầu lần thứ 1 trong trường hợp đơn vị chưa gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn tại kỳ chứa hóa đơn sai sót đến CQT.

Lập bảng tổng hợp lần đầu lần thứ n trong trường hợp đơn vị đã gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn lần đầu tại kỳ chứa hóa đơn sai sót đến CQT và ngày gửi bảng tổng hợp chứa hóa đơn sai sót trước thời hạn nộp bảng tổng hợp (theo kỳ kê khai thuế GTGT đơn vị đang áp dụng)

1. Thiết lập kỳ báo cáo (kỳ chứa hóa đơn sai sót) với nội dung Lần đầu.

2. Chương trình lấy lên hóa đơn sai sót với trạng thái Mới trên bảng tổng hợp, ký điện tử và gửi bảng tổng hợp đến CQT.

Lập bảng tổng hợp bổ sung trong trường hợp

Đơn vị đã gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn lần đầu tại kỳ chứa hóa đơn sai sót đến CQT (trên bảng tổng hợp chưa có hóa đơn sai sót) và ngày gửi dữ liệu hóa đơn sai sót sau thời hạn gửi bảng tổng hợp của kỳ kê khai đó.

1. Thiết lập kỳ báo cáo (kỳ chứa hóa đơn sai sót) với nội dung Sửa đổi, bổ sung.

2. Chương trình lấy lên hóa đơn sai sót với trạng thái Mới, ký điện tử và gửi bảng tổng hợp đến CQT.

Bước 2: Lập biên bản thỏa thuận với người mua trước khi lập hóa đơn điều chỉnh

Bước 3: Lập hóa đơn điều chỉnh gửi người mua

• Trên phân hệ Quản lý hóa đơn, tab Quy trình, chọn chức năng Lập hóa đơn điều chỉnh:

• Hoặc tại phân hệ Bán hàng, tab Hóa đơn, chọn Thêm hóa đơn\Hóa đơn điều chỉnh:

• Chọn hóa đơn được điều chỉnh: Trên giao diện Hóa đơn điều chỉnh, nhấn vào biểu tượng kính lúp.
  • Thiết lập điều kiện tìm hóa đơn và nhấn Lấy dữ liệu.
  • Chọn hóa đơn muốn điều chỉnh và nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

• Kế toán có thể chọn nhanh hóa đơn bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.
  

• Chương trình chỉ lấy lên những hóa đơn đã phát hành hóa đơn điện tử và có loại là Hóa đơn bán hàng trong nước, Hóa đơn bán hàng đại lý bán đúng giá, Hóa đơn giảm giá hàng bán, Hóa đơn trả lại hàng mua.
• Chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin chung của hóa đơn gốc, kế toán có thể sửa lại các thông tin này (nếu cần). Sau đó, nhập lý do điều chỉnh hóa đơn.
• Khai báo thông tin điều chỉnh hóa đơn:

• Nhấn Cất và Phát hành hóa đơn điện tử.

Lưu ý: Xem hướng dẫn về Cách ghi thông tin trên Hóa đơn điều chỉnh: tại đây.

Bước 4. Lập bảng tổng hợp lần đầu/bổ sung của kỳ phát hiện sai sót để gửi dữ liệu hóa đơn điều chỉnh đến CQT (Bước này thực hiện trên phần mềm MISA meInvoice)

Lập bảng tổng hợp lần đầu trong trường hợp

Lập bảng tổng hợp lần đầu lần thứ 1 trong trường hợp đơn vị chưa gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn tại kỳ chứa hóa đơn điều chỉnh đến CQT. Chương trình tự động lấy lên dữ liệu hóa đơn điều chỉnh với nội dung Điều chỉnh trên bảng tổng hợp.

Lập bảng tổng hợp lần đầu lần thứ n trong trường hợp đơn vị đã gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn lần đầu tại kỳ chứa hóa đơn điều chỉnh đến CQT (trên bảng tổng hợp đó chưa có hóa đơn điều chỉnh) Chương trình tự động lấy lên dữ liệu hóa đơn điều chỉnh với nội dung Điều chỉnh trên bảng tổng hợp.

1. Vào mục Báo cáo -> chọn Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi CQT -> nhấn Lập bảng tổng hợp.

2. Thiết lập kỳ báo cáo (kỳ chứa hóa đơn điều chỉnh) với nội dung Lần đầu.

3. Chương trình lấy lên dữ liệu hóa đơn kỳ báo cáo bao gồm cả hóa đơn điều chỉnh với nội dung Điều chỉnh, ký điện tử và gửi bảng tổng hợp đến CQT.

Lập bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung trong trường hợp

Đơn vị đã gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn lần đầu tại kỳ chứa hóa đơn điều chỉnh đến CQT (trên bảng tổng hợp chưa có hóa đơn điều chỉnh) và ngày gửi dữ liệu hóa đơn điều chỉnh sau thời hạn gửi bảng tổng hợp của kỳ kê khai đó.

1. Thiết lập kỳ báo cáo (kỳ chứa hóa đơn điều chỉnh) với nội dung Sửa đổi, bổ sung.

2. Chương trình lấy lên hóa đơn thay thế với nội dung Điều chỉnh, ký điện tử và gửi bảng tổng hợp đến CQT.

Theo dõi kết quả gửi bảng tổng hợp đến CQT tại cột Trạng thái trên danh sách bảng tổng hợp.

Lưu ý: Trường hợp phát hiện kê khai sai thông tin hóa đơn trên bảng tổng hợp đã gửi CQT -> lập bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung.