Khách hàng

Để xem và quản lý danh sách khách hàng trên phần mềm, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào Các tiện ích và thiết lập\Quản lý danh mục\Đối tượng\Khách hàng

Bước 2: Xem danh sách khách hàng tại giao diện đang hiển thị:

• Xem nhanh về tình trạng công nợ : 

• Cột chức năng nhấn biểu tượng ⏷ để thực hiện Sửa, Xóa, Nhân bản,… khách hàng đó

Để khai báo, thêm mới thông tin khách hàng mới phục vụ cho việc quản lý, theo dõi và hạch toán, các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vào Các tiện ích và thiết lập\Quản lý danh mục\Đối tượng\Khách hàng

Bước 2: Tại danh mục khách hàng, nhấn Thêm

Bước 3: Khai báo thông tin khách hàng ( Mã khách hàng, Tên khách hàng, Địa chỉ,…) sau đó nhấn Cất

Xem hướng dẫn chi tiết khai báo khách hàng tại đây

Bước 1: Vào Các tiện ích và Thiết lập\Quản lý danh mục\ Khách hàng

Bước 2: Chọn đến đối tượng Khách hàng, tại cột Chức năng nhấn mũi tên chọn Sửa.

Bước 3: Thực hiện sửa lại các thông tin của khách hàng

Bước 4: Nhấn Cất để lưu lại thông tin.

Lưu ý: Trường hợp anh/chị tích chọn Ngừng sử dụng Khách hàng sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.

Bước 1: Vào Các tiện ích và Thiết lập\Quản lý danh mục\ Khách hàng

Bước 2: Chọn đến đối tượng Khách hàng, tại cột Chức năng nhấn mũi tên chọn Ngừng sử dụng/Sử dụng 

Lưu ý: Hiện tại phần mềm chưa hỗ trợ Ngừng sử dụng hay Sử dụng hàng loạt, anh/chị thực hiện lần lượt Khách hàng cần chỉnh sửa

– Trường hợp xóa khách hàng chưa có phát sinh: Nhấn vào dấu mũi tại cột Chức năng dòng khách hàng cần xóa, chọn Xóa.

–Trường hợp xóa khách hàng đã phát sinh dữ liệu

• Nhấn vào dấu mũi tại cột Chức năng dòng khách hàng cần xóa, chọn Xóa.
• Chương trình hiển thị cảnh báo như sau:” Khách hàng <> đã có phát sinh. Bạn phải xóa các phát sinh liên quan trước khi xóa khách hàng”
  • Để xem các phát sinh liên quan, chọn Xem phát sinh.
  • Chương trình đã liệt kê các phát sinh liên quan của khách hàng cần xóa. Để xóa được khách hàng, anh/chị cần phải xóa tất cả các phát sinh của khách hàng, này.
  • Để xem chi tiết phát sinh, nhấn vào đường link (màu xanh) và thực hiện xóa các phát sinh liên quan để có thể xóa khách hàng

Để xuất danh sách khách hàng ra file Excel nhằm lưu trữ hoặc chia sẻ, các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vào Các tiện ích và thiết lập\Quản lý danh mục\Đối tượng\Khách hàng

Bước 2: Nhấn chọn chức năng Xuất ra Excel

Bước 3: Lưu file Excel về máy tính khi hệ thống tải về.

Để thay đổi giao diện hiển thị danh mục khách hàng phù hợp với nhu cầu quản lý và theo dõi thông tin, các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vào Các tiện ích và thiết lập\Quản lý danh mục\Đối tượng\Khách hàng

Bước 2: Trên giao diện danh sách khách hàng, chọn biểu tượng bánh răng (⚙️) Tùy chỉnh giao diện, tích hoặc bỏ tích hiển thị thông tin

Bước 3: Nhấn Cất để cập nhật giao diện