Hướng dẫn cập nhật Số hóa đơn, Ngày hóa đơn, Mã tra cứu HĐĐT từ CTBH/Chứng từ bán dịch vụ sang AMIS CRM

Bài viết hướng dẫn kế toán thao tác lập Chứng từ bán hàng /Chứng từ bán dịch vụ kèm hóa đơn từ Đơn đặt hàng đã đồng bộ từ AMIS CRM, để phần mềm tự động đẩy thông tin hóa đơn về Đơn đặt hàng bên AMIS CRM và hiển thị lên Danh sách đơn đặt hàng của AMIS Kế toán giúp kế toán và kinh doanh đối chiếu tình trạng xuất hóa đơn mà không phải chuyển qua lại hai hệ thống.

4 thông tin đẩy về CRM:

1. Số hóa đơn
2. Ngày hóa đơn
3. Mã tra cứu HĐĐT (chỉ có khi phát hành qua meInvoice)
4. Đường dẫn tra cứu HĐĐT (chỉ có khi phát hành qua meInvoice)

Để tự động cập nhật Số hóa đơn, Ngày hóa đơn, Mã tra cứu HĐĐT từ Chứng từ bán hàng/Chứng từ bán dịch vụ từ AMIS Kế toán sang AMIS CRM, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng\Tab Đơn đặt hàng \Chọn chức năng Lập chứng từ bán hàng

Bước 2: Phần mềm sẽ tự động lấy thông tin vào phiếu thu, người dùng chỉ cần kiểm tra lại.

• Tại Hóa đơn, người dùng điền đủ các thông tin, rồi bấm Cất, sau đó Phát hành hóa đơn.

Bước 3: Sau khi hóa đơn phát hành thành công trên meInvoice hoặc Cất chứng từ thủ công, phần mềm tự động đẩy thông tin: Số hóa đơn, Ngày hóa đơn, Mã tra cứu HĐĐT, Đường dẫn tra cứu HĐĐT về Đơn đặt hàng bên AMIS CRM