Tôi muốn theo dõi tình hình bán hàng theo Nhóm khách hàng (khách lẻ, khách sỉ, thị trường, đại lý,…) thì làm thế nào?

Bài viết này giúp hiểu rõ mục tiêu của việc theo dõi, phân tích doanh số, chiết khấu, giảm giá và hàng trả lại theo từng nhóm khách hàng (khách lẻ, khách sỉ, đại lý…), hỗ trợ quản trị bán hàng hiệu quả và xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp.

Nội dung bài viết gồm:

• Hướng dẫn khai báo nhóm khách hàng và gán khách hàng vào từng nhóm
• Cách thực hiện các nghiệp vụ bán hàng, thu tiền và xem báo cáo theo nhóm khách hàng

Để theo dõi tình hình bán hàng (theo dõi doanh thu) theo Nhóm khách hàng (khách lẻ, khách sỉ, thị trường, đại lý,…) thì các bước thực hiện như sau:

Thực hiện khai báo nhóm khách hàng (khách lẻ, khách sỉ, đại lý, …). Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

• Cách 1: Khai báo từng khách hàng theo nhóm khách hàng. Xem hướng dẫn tại đây.
• Cách 2: Nhập khẩu từ excel hàng loạt khách hàng theo nhóm khách hàng. Xem hướng dẫn tại đây.
  Lưu ý: Trên file excel nhập khẩu, tương ứng với mỗi khách hàng cần điền Mã Nhóm khách hàng (đã khai báo ở bước 1).

Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến giao dịch với khách hàng như bán hàng, thu tiền khách hàng, …

• Xem báo cáo bán hàng theo nhóm khách hàng: Vào Báo cáo \ Bán hàng \ Báo cáo bán hàng theo khách hàng, mặt hàng \ Chọn báo cáo cần xem như Tổng hợp bán hàng theo nhóm khách hàng, Tổng hợp bán hàng theo khách hàng, Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng, Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng và khách hàng, Sổ chi tiết bán hàng. Anh chị lựa chọn mẫu báo cáo phù hợp theo nhu cầu quản trị của đơn vị

• Khi xem các báo cáo bán hàng, tại bảng Chọn tham số, lựa chọn Nhóm khách hàng cần xem.