Các câu hỏi thường gặp liên quan đến danh mục Khách hàng/Nhà cung cấp/Nhân viên?

Trả lời: Hiện tại, phần mềm chỉ hỗ trợ tạo từ mã Nhân viên và tích chọn thêm vai trò khách hàng hoặc nhà cung cấp. Trường hợp đã tạo mã khách hàng, nhà cung cấp trước, vui lòng vào Danh mục/ Đối tượng/ Nhân viên thêm mã Nhân viên tích chọn vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp

• Trường hợp vừa là nhân viên vừa là khách hàng, tích chọn vào phần thông tin Là khách hàng → thông tin nhân viên sẽ được hệ thống tự động chuyển sang danh mục khách hàng với tính chất là khách hàng cá nhân.

• Trường hợp vừa là nhân viên vừa là nhà cung cấp, tích chọn vào phần thông tin Là nhà cung cấp → thông tin nhân viên sẽ được hệ thống tự động chuyển sang danh mục nhà cung cấp với tính chất là nhà cung cấp cá nhân.

• Đối với những nhân viên không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây

Để chuyển hàng loạt danh mục Khách hàng sang bên Nhà cung cấp hoặc ngược lại (trường hợp khách hàng đồng thời là nhà cung cấp) có thể thực hiện nhập khẩu excel cập nhật ô tích chọn Là nhà cung cấp (hoặc Là khách hàng)

Bước 1: Vào danh mục Khách hàng (hoặc Nhà cung cấp), chọn Xuất ra excel 

Bước 2: Trên danh mục Khách hàng (hoặc Nhà cung cấp), nhấn biểu tượng mũi tên ∇ cạnh chữ Thêm \ chọn Nhập từ excel

Bước 3: Tại giao diện Nhập khách hàng (hoặc nhà cung cấp) từ Excel, nhấn Tải tệp dữ liệu mẫu đầy đủ

Bước 4: Copy thông tin mã khách hàng, tên khách hàng (hoặc mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp) cần chuyển sang nhà cung cấp (hoặc sang khách hàng) từ file excel đã xuất ở bước 1 vào file Tệp dữ liệu mẫu đã xuất ở bước 2, cột Là nhà cung cấp (hoặc Là khách hàng) chọn Có 

Bước 5: Thực hiện chọn tệp nhập khẩu đến file Tệp mẫu đã bổ sung thông tin, chọn Phương thức nhập là Cập nhật

Bước 6: Nhấn Tiếp tục và làm các thao tác để hoàn thiện nhập khẩu excel

Tham khảo hướng dẫn nhập khẩu excel tại đây

Hiện tại trên phần mềm AMIS kế toán chỉ mặc định 3 loại đối tượng là Khách hàng, Nhà cung cấp và Nhân viên, chưa hỗ trợ thêm loại đối tượng khác.

Nếu cần thêm dõi 1 nhóm đối tượng riêng, Anh chị có thể khai báo mã đối tượng trong danh mục khách hàng hoặc nhà cung cấp, sau đó tạo nhóm khách hàng, nhà cung cấp để quản lý, phân loại các khách hàng / nhà cung cấp lại thành từng nhóm riêng.

Tham khảo hướng dẫn tạo nhóm khách hàng, nhà cung cấp tại đây

Cách chọn nhóm khách hàng, nhà cung cấp cho từng đối tượng tham khảo tại đây