Bán hàng thông qua các đại lý

Để thực hiện nghiệp vụ xuất kho gửi bán đại lý, người dùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào phân hệ Kho\tab Quy trình chọn Chuyển kho (hoặc vào tab Chuyển kho, nhấn Thêm).

Bước 2: Tại giao diện, tích chọn loại phiếu Xuất kho gửi bán đại lý.

Bước 3: Khai báo thông tin chi tiết phiếu chuyển kho: 

• Khai báo thông tin chung: Hợp đồng kinh tế số, Với đại lý, Tên đại lý, Phương tiện vận chuyển, Người vận chuyển,…
• Nhập thông tin chứng từ: Ngày hạch toán, Số chứng từ, Ngày chứng từ,...
• Khai báo thông tin chứng từ chi tiết: Mã hàng, Xuất tại kho, Nhập tại kho, Số lượng, Đơn giá,..

Lưu ý: Trường hợp sử dụng phiếu xuất kho gửi bán đại lý như hóa đơn điện tử, các thông tin về Mẫu số, Ký hiệu và Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động sinh và cập nhật sau khi nhấn Cất và Phát hành. Bạn không cần nhập thủ công các thông tin này.

Bước 4: Nhấn Cất.

Bước 5: In Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý để giao cho đại lý. Có thể in theo mẫu chuẩn của chương trình hoặc mẫu đặt in riêng của đơn vị.

Doanh thu hàng gửi bán qua đại lý được ghi nhận theo các bước hướng dẫn chi tiết sau đây:

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng, chọn chức năng Thêm\Chứng từ bán hàng.

Bước 2 : Chọn loại chứng từ và tùy chọn  kèm theo 

• Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng hóa trong nước.
• Chọn phương thức thanh toán: Chưa thu tiền, Thu tiền ngay
• Tích chọn Kiêm phiếu xuất kho (nếu có)
• Tích chọn Lập kèm hóa đơn (nếu có)

Bước 3: Khai báo nhanh chứng từ bán hàng bằng cách tận dụng thông tin từ phiếu xuất kho gửi bán đại lý đã lập:

• Nhấn biểu tượng ⚙ Tuỳ chọn lập chứng từ nào, tích chọn Lập từ Chuyển kho.
• Nhấn biểu tượng 🔍 để chọn chứng từ chuyển kho.
• Thiết lập khoảng thời gian để tìm kiếm, nhấn Lấy dữ liệu.
• Tích chọn các mặt hàng đã được đại lý bán ra, nhấn Đồng ý.

Bước 4: Khai báo các thông tin của chứng từ bán hàng

• Nhập Thông tin chung: Mã khách hàng, Người liên hệ, Địa chỉ, Mã số thuế,...
  • Trường hợp là khách hàng cũ (đã tồn tại thông tin trên hệ thống): Người dùng chỉ cần lựa chọn khách hàng trên danh sách, chương trình sẽ tự động lấy lên thông tin Địa chỉ và Người liên hệ tương ứng.
  • Trường hợp là khách hàng mới (chưa tồn tại thông tin trên hệ thống): Người dùng cần thực hiện khai báo khách hàng mới theo hướng dẫn tại đây.
• Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ, Số phiếu thu, Số phiếu xuất
• Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Mã hàng, Kho, Đơn giá, Thành tiền, Thuế suất,…
• Nhập thông tin hóa đơn (Nếu không kết nối meinvoice để xuất hóa đơn trên phần mềm kế toán): Mẫu số HĐ, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn, Ngày hóa đơn

Lưu ý : Nếu người dùng phát hành hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn thực hiện tại đây.

Bước 5 : Nhấn Cất

Sau khi ghi nhận doanh thu, doanh nghiệp trích hoa hồng trả đại lý được hạch toán như sau:

Bước 1 : Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác (hoặc vào tab Chứng từ nghiệp vụ khác, nhấn Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác).

Bước 2: Khai báo thông tin chứng từ : Ngày hạch toán, ngày chứng từ, số chứng từ, diễn giải

Bước 3: Khai báo phí hoa hồng cho đại lý theo 2 cách sau:

– Cách 1: Tích Hạch toán gộp nhiều hóa đơn

• Tab Hạch toán ghi nhận phí hoa hồng đồng thời hạch toán thuế GTGT
• Tab Kê khai hóa đơn khai báo các thông tin hóa đơn: Loại thuế, % thuế, số hóa đơn, ngày hóa đơn,…

– Cách 2 : Không tích Hạch toán gộp nhiều hóa đơn

• Tại tab Hạch toán chỉ hạch toán chi phí hoa hồng
• Tab Kê khai hóa đơn và hạch toán thuế: 
  • • Tích chọn Có hóa đơn
    • Khai báo loại thuế, % thuế, TK thuế GTGT, số hóa đơn, ngày hóa đơn,…

Bước 3 : Nhấn Cất.